CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, HOSE: NVL) sẽ chào bán gần 800,7 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, dự kiến huy động gần 8.007 tỷ đồng. Nguồn vốn chủ yếu được sử dụng để thanh toán trái phiếu và các khoản nợ, nghĩa vụ tài chính quá hạn.
Theo thông tin công bố, Novaland được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán. Thời gian phân phối cổ phiếu kéo dài tối đa 90 ngày.
Số cổ phiếu chào bán tương đương tỉ lệ 33,33%, theo đó cổ đông sở hữu 3 cổ phiếu được quyền mua thêm 1 cổ phiếu mới. Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền là 1/10. Thời gian đăng ký mua và nộp tiền từ ngày 8/10 đến 29/10, trong khi quyền mua được chuyển nhượng từ ngày 8/10 đến 26/10.
Với mức giá 10.000 đồng/cổ phiếu, giá chào bán thấp hơn khoảng 21% so với mức 12.650 đồng/cổ phiếu của NVL khi kết phiên 21/9.
Trong tổng số gần 8.007 tỷ đồng dự kiến huy động, Novaland dự kiến dành hơn 5.953 tỷ đồng để thanh toán một phần hoặc toàn bộ gốc của 13 lô trái phiếu do tập đoàn phát hành, tùy theo thỏa thuận với các trái chủ.
Khoảng 2.054 tỷ đồng còn lại được dùng để góp vốn vào hai công ty con gồm Công ty TNHH Đầu tư Địa ốc Nova Saigon Royal hơn 916 tỷ đồng và Công ty TNHH No Va Thảo Điền hơn 1.137 tỷ đồng. Nguồn vốn này nhằm xử lý các khoản nợ, nghĩa vụ tài chính và khoản phải trả đã quá hạn tại các đơn vị.
Các khoản sử dụng vốn dự kiến được thực hiện từ quý IV/2026 đến quý I/2027. Trường hợp số tiền thu được không đủ đáp ứng toàn bộ kế hoạch, Novaland sẽ ưu tiên xử lý các khoản nợ và nghĩa vụ tài chính quá hạn của công ty mẹ, sau đó đến Nova Saigon Royal và No Va Thảo Điền.
Nếu phân phối hết số cổ phiếu dự kiến, vốn điều lệ Novaland sẽ tăng từ hơn 24.020 tỷ đồng lên hơn 32.027 tỷ đồng.
Phương án chào bán cho cổ đông hiện hữu được Novaland thông qua trong đợt lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản vào tháng 7/2026.
Doanh nghiệp đồng thời có kế hoạch phát hành tối đa 800 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho không quá 20 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và hơn 111,7 triệu cổ phiếu ESOP.
Theo lộ trình, Novaland sẽ thực hiện đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu trước, sau đó đến phương án phát hành riêng lẻ và ESOP.
Tại ngày 30/6/2026, tổng nợ gốc vay và nợ gốc trái phiếu của Novaland ở mức 72.911 tỷ đồng. Trong đó, doanh nghiệp đã thanh toán 2.417 tỷ đồng trên dư nợ gốc.
Novaland cho biết chưa thể thanh toán một số khoản vay và trái phiếu đã đến hạn với tổng dư nợ gốc 16.716 tỷ đồng. Doanh nghiệp đang đàm phán với các chủ nợ và trái chủ về phương án gia hạn thời gian thanh toán. Đến nay, các bên đã đồng ý gia hạn một phần với số tiền 3.244 tỷ đồng; phần còn lại tiếp tục được đàm phán để cơ cấu các nghĩa vụ đến hạn và quá hạn.
Bên cạnh phương án tăng vốn, Novaland đang triển khai kế hoạch bán tài sản với tổng giá trị dự kiến 15.617 tỷ đồng để xử lý nghĩa vụ tài chính.
Về kết quả kinh doanh, 6 tháng đầu năm 2026, Novaland ghi nhận doanh thu thuần 5.096 tỷ đồng, tăng 38% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.772 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm 2025 lỗ 666 tỷ đồng.
Năm nay, doanh nghiệp đặt mục tiêu doanh thu 22.715 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 1.852 tỷ đồng. Sau nửa đầu năm, Novaland đã thực hiện khoảng 22% kế hoạch doanh thu và gần 96% mục tiêu lợi nhuận năm.
