PNJ muốn phát hành lượng cổ phiếu lớn hơn số cổ phiếu đang lưu hành - Ảnh: QUANG ĐỊNH
Hội đồng quản trị Công ty CP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) vừa thông qua việc bổ sung hai tờ trình vào tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026.
PNJ phát hành cổ phiếu riêng lẻ nhiều hơn số đang lưu hành
PNJ hiện có 511,7 triệu cổ phiếu đang lưu hành và theo tờ trình, số cổ phiếu tối đa mà công ty dự kiến chào bán là 550 triệu cổ phiếu.
Như vậy, nếu chào bán hết, nhóm nhà đầu tư mới có thể nắm tới 51,8% vốn của công ty sau phát hành.
Cổ phiếu chào bán riêng lẻ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng tối thiểu 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
Về giá, PNJ đặt hai mức sàn. Giá chào bán không thấp hơn giá đóng cửa bình quân của cổ phiếu PNJ trong 30 phiên liên tiếp trước ngày Hội đồng quản trị chốt giá. Giá cũng không được thấp hơn giá trị sổ sách mỗi cổ phiếu, tính theo báo cáo tài chính hợp nhất gần nhất đã kiểm toán hoặc soát xét.
Mức giá cụ thể, danh sách nhà đầu tư và số cổ phiếu bán thực tế đều do Hội đồng quản trị quyết định sau khi đàm phán với nhà đầu tư. Đợt chào bán dự kiến diễn ra từ quý 4-2026 đến quý 3-2027, sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có văn bản xác nhận đã nhận đủ hồ sơ.
Trong số tiền thu về, PNJ dự kiến dùng 60% để thực hiện kế hoạch kinh doanh trên cơ sở điều chỉnh chính sách thu đổi hàng hóa đã bán và lượng hàng dự kiến mua lại.
Theo chính sách thu đổi, PNJ cam kết mua lại sản phẩm bán qua kênh bán lẻ theo mức giá công bố sẵn cho từng dòng hàng ngay lúc bán.
40% còn lại chia đều cho hai mục đích. Một nửa bổ sung vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh, nửa kia bổ sung vốn lưu động hoặc trả các khoản vay ngắn hạn. Tại ngày 30-6, dư nợ vay ngắn hạn hợp nhất của PNJ là 3.989 tỉ đồng.
Thời gian giải ngân kéo dài từ năm 2027 tới quý 2-2028. Trong lúc chưa giải ngân, tiền thu được có thể gửi có kỳ hạn tại các tổ chức tín dụng.
Hoàn nhập hơn 4.600 tỉ đồng quỹ đầu tư phát triển
Hội đồng quản trị PNJ cũng trình cổ đông chuyển tối đa 4.603 tỉ đồng từ quỹ đầu tư phát triển về lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Đây là toàn bộ số dư của quỹ tại ngày 30-6, theo báo cáo tài chính riêng giữa niên độ đã soát xét.
Quỹ đầu tư phát triển là một khoản mục thuộc vốn chủ sở hữu, hình thành từ phần lợi nhuận sau thuế các năm trước mà đại hội cổ đông quyết định trích lại. Theo tờ trình, việc hoàn nhập chỉ chuyển tiền giữa các khoản mục trong vốn chủ sở hữu nên không làm thay đổi tổng vốn chủ sở hữu của công ty.
Hội đồng quản trị cho biết việc hoàn nhập nhằm tăng tính linh hoạt trong quản lý và sử dụng nguồn vốn chủ sở hữu. Việc chuyển tiền diễn ra từ quý 4-2026 đến hết năm 2027, số tiền và thời điểm cụ thể do Hội đồng quản trị quyết định.
Ngoài hai tờ trình nói trên, Đại hội đồng cổ đông tới đây của PNJ sẽ biểu quyết về một số vấn đề khác, như giảm cổ tức năm 2025 từ 20% xuống 10%, đồng thời chuyển kế hoạch năm 2026 từ lãi 3.409 tỉ đồng sang lỗ 6.271 tỉ đồng, do dự kiến trích lập 7.071 tỉ đồng dự phòng tổn thất từ chính sách thu đổi.
